پس از مرگ همسرش، یک زن آلمانی که نوزاد خود را برای مهاجرت به آمریکا به سرپرستی واگذار کرده بود، به آلمان بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که فرزندش توسط یک رهبر ارکستر متاهل بزرگ می‌شود.

ستاره یک اپرت با کارگردان مسن آن نامزد کرده است، اما در واقع عاشق جوان باواریایی جذابی است که در یک مهمانی بالماسکه با او آشنا شده است.